MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9999 → 1,953. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %90'lik dilime ait. Bu, medyana göre +16.88% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %46,2 nominal, %12,7 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde kazanç üretmiş; ancak son bir ayda %-6,1’lik gerileme dikkat çekiyor. Portföy ağırlıklı olarak %38 özel sektör tahvili ve %22 nakit-mevduat tarafında, hisse senedi payı ise %15; bu dağılım, farklı varlık sınıflarına yayılan değişken fon yapısıyla uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi görece temkinli değil: %10,8 volatilite ve %-12,1 maksimum düşüşe karşın Sharpe -7,64 seviyesinde; TEFAS risk değeri 4/7. MD2’nin fon büyüklüğü 0,04 milyar TL ile daha çok niş ölçekte öne çıkıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir