VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0498 → 12,3597. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %72'lik dilime ait. Bu, medyana göre +15.14% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“Marmara Capital'in hisse senedi yoğun serbest fonu MAS, son bir yılda nominal %39.4 getiri üretmiş; ancak enflasyon arındırıldığında bu rakam %6.0'lık mütevazı bir reel getiriye işaret ediyor, yani tablo göründüğü kadar parlak değil. Portföyün %99'unun hisse senedinde durması, "serbest" etiketine rağmen fonun aslında klasik bir hisse yoğun strateji izlediğini gösteriyor. Sharpe oranının -2.86 ve volatilitenin %25.7 seviyesinde olması, üstlenilen riskin karşılığının görece zayıf kaldığını, %19.3'lük maksimum drawdown ise dalgalanmanın yatırımcıyı zorlayabileceğini düşündürüyor. 0.78 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş ölçekte konumlanan fon, TEFAS 7/7 risk notuyla da agresif profilin dışına pek çıkmıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir