VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,0573 → 0,7522. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %9'lik dilime ait. Bu, medyana göre -17.80% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“MAC kodlu Marmara Capital Hisse Senedi Fonu, son bir yılda nominal bazda %19,4 getiri sağlasa da enflasyon arındırıldığında reel getirisi %-9,2 ile negatif bölgede kalmış; bu, hisse senedi yoğun fonlar için dönemsel bir tablo. Portföyün %97'sinin hisse senedinde konumlanması, "hisse senedi yoğun" kategori tanımıyla tam örtüşüyor ve nakit tamponunun yalnızca %3'te tutulması yöneticinin risk iştahını gösteriyor. Sharpe oranının -4,32, volatilitenin %16,1 ve maksimum drawdown'ın %-14,7 olması, son dönemde üstlenilen riskin karşılığının görece zayıf kaldığına işaret ediyor. 4,25 milyar ₺ büyüklüğündeki AUM, fonun niş değil, orta-üst ölçekte kurumsal bir talep gördüğünü düşündürüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir