KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU

Katılım Şemsiye FonuKuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

660g

Toplam getiri

+107.47%

Fon büyüklüğü

1 milyar

Yatırımcı

14.823

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0011 → 2,077. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %97'lik dilime ait. Bu, medyana göre +19.78% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 4 drawdown periyodu:

2024-05-21 → 2024-12-24(217g)

-11.39%

2025-03-27 → 2025-04-10(14g)

-11.34%

2026-09-10 → 2026-09-30(20g)

-7.58%

2026-06-04 → 2026-07-02(28g)

-6.67%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %57,9 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %21,7 reel getiri sağlayan KNJ, bu dönemde güçlü bir performans göstermiş. Portföyün %91’inin hisse senetlerinde olması, enerji temalı katılım fonu yaklaşımıyla uyumlu ve getirinin yanında hisse piyasası dalgalanmalarına açıklığı da artırıyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -0,19 dikkat çekerken, %12,7 volatilite ve %-7,6 maksimum gerileme görece ölçülü bir oynaklığa işaret ediyor; buna karşın TEFAS risk seviyesi 5/7. Kuveyt Türk Portföy tarafından yönetilen fonun 1,04 milyar TL büyüklüğü, enerji temasına belirgin yatırımcı ilgisi olduğunu gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön