VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0084 → 2,5878. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %18'lik dilime ait. Bu, medyana göre -10.54% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“Atlas Portföy'ün KLH kodlu katılım hisse senedi serbest fonu, son bir yılda nominal bazda %13,5 getiri sağlarken enflasyonun altında kalarak reel bazda %13,7 kayıp yazmış; bu tablo, hisse yoğun bir serbest fon için getirinin maliyetini açıkça ortaya koyuyor. Portföyün %88 hisse senedi ve %10 nakit ağırlığı, "hisse senedi yoğun" etiketiyle tutarlı görünüyor; ancak serbest şemsiye esnekliğinin ne ölçüde kullanıldığı ayrıca incelenmeli. Sharpe oranının -4,93 ve volatilitenin %25,7 olması, üstlenilen riskin getiriyle telafi edilmediğini gösteriyor; %26,3'lük maksimum drawdown ise TEFAS 7/7 risk notuyla örtüşüyor. 0,11 milyar ₺ büyüklüğüyle fon, kurumsal ilgi görmekten ziyade niş ölçekte konumlanıyor; bu da likidite ve ölçek ekonomisi açısından görece dezavantaj yaratabilir.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir