ATLAS PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9989 → 1,1863. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %82'lik dilime ait. Bu, medyana göre +19.42% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %41,0 nominal ve enflasyondan arındırılmış %8,7 reel getiri üreten fon, kısa vadede ise %12,2 gerilemiş; bu tablo performansın dalgalı seyrettiğini gösteriyor. Portföyün %95’i hisse senedinde ve bu yoğunluk, fonun hisse senedi ağırlıklı serbest fon kategorisiyle tutarlı biçimde yüksek piyasa hassasiyetine işaret ediyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite %28,7, maksimum düşüş %21,6 ve Sharpe -3,07; dolayısıyla son dönemde alınan risk karşılığında getirinin zayıf kaldığı görülüyor. 0,62 milyar TL’lik fon büyüklüğü, KHD’nin geniş ölçekli olmaktan çok orta büyüklükte, belirgin bir yatırımcı kitlesine sahip bir yapı olduğunu düşündürüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir