KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

“Son bir yılda %45,7 nominal ve %12,3 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde bir performans göstermiş; son bir aydaki %3,1’lik artış da ivmenin korunduğuna işaret ediyor. Başlangıç Katılım Fonu kategorisiyle uyumlu biçimde portföyün %76’sı nakit ve mevduatta, %24’ü ise özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu dağılım görece temkinli bir yapı sunuyor. Risk-getiri dengesinde volatilitenin %1,3 ve maksimum düşüşün %0,0 olması dikkat çekerken, Sharpe -0,54 seviyesi getirinin üstlenilen riske göre sınırlı kaldığını düşündürüyor; TEFAS risk seviyesi de 1/7. Fon büyüklüğü 0,40 milyar TL ile orta ölçekli görünüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir