KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

“Son bir yılda %34,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %3,6’da kalıyor; yani enflasyon farkı performansı belirgin biçimde sınırlamış. Portföyün %56’sı devlet tahvili, %23’ü hisse senedinde; bu dağılım, katılım katkı fonu yapısıyla uyumlu ve sabit getirili araçlar tarafında belirgin bir ağırlığa işaret ediyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -4,20 dikkat çekiyor; %11,9 volatilite ve %-8,7 maksimum düşüş, son dönemde dalgalanmanın görece hissedildiğini gösteriyor. 10,01 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise KEA’nın niş olmaktan ziyade güçlü yatırımcı ilgisi gören, büyük ölçekli bir yapı olduğunu ortaya koyuyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir