VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,2992 → 5,7457. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %57'lik dilime ait. Bu, medyana göre +2.24% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
“İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon (IMF), son bir yılda nominal %26,3 getiri sağlasa da enflasyon arındırıldığında reel getiri %-4,0 ile negatif bölgede kalıyor; bu, mevduat üstü bir performansın bile satın alma gücünü korumaya yetmediğini gösteriyor. Portföyün %39'unun nakitte, yalnızca %7'sinin hissede durması serbest şemsiye fonu için görece temkinli bir duruş; yönetici şu an piyasada agresif pozisyon almak yerine esneklik ve likiditeyi öne çıkarıyor. Sharpe oranının -2,94 ve volatilitenin %4,9 olması, alınan riskin getiriyle telafi edilmediğine işaret ediyor; maksimum drawdown ise %-4,1 ile sınırlı kalmış. 0,38 milyar ₺ büyüklüğüyle niş ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; TEFAS risk değeri 5/7, yani orta-üst risk bandında konumlanıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir