VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9998 → 14,4875. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %79'lik dilime ait. Bu, medyana göre +10.44% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 9 drawdown periyodu:
“IJZ, siber güvenlik temasına odaklanan değişken şemsiye fonu olarak son bir yılda nominal %53.1 getiri üretmiş; enflasyon arındırıldığında bu rakam %16.4'lük pozitif bir reel getiriye işaret ediyor ve bu, son dönemde pek çok tematik fonda görmediğimiz bir ayrışma. Portföyün %94'ünün hisse senedinde, %5'inin nakitte durması, değişken şemsiye kategorisiyle tutarlı; ancak tematik bir fon için hisse ağırlığının bu denli yüksek olması oynaklığı da beraberinde getiriyor. Sharpe oranının 0.50, volatilitenin %21.5 ve maksimum drawdown'ın %-10.0 seviyesinde olması, risk-getiri dengesinin "ılımlı" bir bantta kaldığını gösteriyor; TEFAS 7'lik risk skalasında 6. kademe de bunu teyit ediyor. 0.93 milyar ₺'lik büyüklük, fonun niş ama artık kurumsal ilgi görmeye başlayan bir büyüklüğ”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir