VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0647 → 13,0099. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %33'lik dilime ait. Bu, medyana göre -6.24% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“IDH, BIST 100 dışındaki şirketlere odaklanan, yıllık %31 nominal getiri üretmiş bir hisse senedi yoğun fon; ancak enflasyon düzeltmesiyle bu getiri reel bazda %-0,4'e geriliyor, yani satın alma gücü neredeyse korunmuş ama artmamış. Portföyün %96'sının hisse senedinde olması kategoriyle tam tutarlı; BIST 100 dışı odak, endeks dışı fırsatları kovalayan bir stratejiye işaret ediyor. Sharpe oranının -1,69 ve volatilitenin %16,0 olması, alınan riskin karşılığının görece zayıf kaldığını, maksimum %10,4'lük drawdown'ın ise sert dalgalanmalara açık bir profil çizdiğini gösteriyor. 0,89 milyar ₺'lik büyüklük, niş ama istikrarlı bir yatırımcı tabanına denk düşüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir