VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9967 → 1,4628. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %29'lik dilime ait. Bu, medyana göre -7.53% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
“Garanti Portföy'ün HIH kodlu holding ve iştirakler hisse senedi fonu, son bir yılda nominal bazda %30 getiri sağlamış; ancak enflasyon düzeltmesiyle bu rakam %-1,2'ye gerileyerek reel tarafta hafif ekside kalmış. Portföyün %92'sinin hisse senedinde konumlanması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle tam uyumlu ve holding/iştirak temasına sadık bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının -0,83, volatilitenin %18,6 ve maksimum drawdown'ın %-15,8 olması, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğunu, alınan riskin karşılığının henüz tam yansımadığını gösteriyor. 0,22 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; TEFAS risk değeri 6/7 ise yatırımcıdan yüksek dalgalanma toleransı bekliyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir