VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9262 → 3,3387. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %72'lik dilime ait. Bu, medyana göre +15.21% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
“Hedef Portföy'ün HEH kodlu serbest fonu, yıllık bazda %39.6 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %6.1'de kalıyor; yani tablo parlak görünse de reel kazanç mütevazı seyrediyor. Portföyün %87'sinin hisse senedinde konumlanması, "hisse senedi yoğun" etiketiyle tutarlı ve serbest şemsiye altında istatistiksel arbitraj stratejisine alan açıyor. Volatilitenin %2.1 gibi dikkat çekici düşük seviyede kalması ve maksimum drawdown'ın yalnızca %-0.4 olması, risk-getiri dengesinde ihtiyatlı bir tablo çiziyor; ancak negatif Sharpe (-1.97) bu düşük oynaklığın getiriyle ödüllendirilmediğini gösteriyor. 0.40 milyar ₺ büyüklüğündeki AUM, fonun niş ölçekte kaldığına ve kurumsal talebin henüz genişlemediğine işaret ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir