GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0427 → 6,0998. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %63'lik dilime ait. Bu, medyana göre +2.02% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 9 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %23,6 nominal getiri sağlayan GTY, reel olarak %-4,8’de kalarak enflasyon karşısında değer kaybetmiş görünüyor; son aydaki %-5,3’lük performans da yakın dönem baskısına işaret ediyor. Portföyün %60’ı nakit ve mevduatta, %6’sı devlet tahvilinde, %4’ü hissede; bu dağılım serbest fon esnekliğiyle uyumlu, ancak yatırım yaklaşımının görece temkinli tarafını öne çıkarıyor. Sharpe -3,31 ve %11,4 volatilite, risk başına getirinin zayıf kaldığını gösterirken, %-7,7 maksimum gerileme ve 6/7 TEFAS risk seviyesi dikkat çekiyor. 0,37 milyar TL fon büyüklüğü, GTY’nin geniş kitleli olmaktan ziyade daha niş bir yatırımcı tabanına hitap ettiğini düşündürüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir