VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,942 → 16,1836. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %24'lik dilime ait. Bu, medyana göre -9.30% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“GOH, BIST 100 dışı şirketlere odaklanan hisse senedi yoğun fon olarak yıllık nominal %27.9 getiri üretmiş; ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri %-2.8 ile negatif bölgede kalıyor, bu da son bir yılda satın alma gücünün korunamadığını gösteriyor. Portföyün %93'ünün hisse senedinde olması kategoriyle tutarlı; %7 nakit tamponu ise görece düşük, fon neredeyse tamamen piyasa riskine açık. Sharpe oranının -2.86 ve volatilitenin %13.9 seviyesinde olması, üstlenilen riskin getiriyle telafi edilmediğine işaret ediyor; %10.1'lik maksimum drawdown da bu tabloyu destekliyor. 0.59 milyar ₺ büyüklüğüyle niş ama istikrarlı bir yatırımcı tabanına sahip; TEFAS risk değeri 6/7, yani yüksek risk sınıfında konumlanıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir