VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,996 → 3,8784. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %100'lik dilime ait. Bu, medyana göre +77.83% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:
“Rota Portföy'ün Çip Teknolojileri Değişken Fonu (CPT), son bir yılda nominal %120,5 getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel bazda %67,6'lık bir performans sergilemiş; bu ayrım, dönemin para politikası koşullarında dikkat çekici bir reel kazanç tablosuna işaret ediyor. Portföyün %88 hisse, %10 devlet tahvili dağılımı, "değişken" şemsiye kategorisiyle tutarlı bir duruş sergilerken çip teknolojileri temasına yönelik yüksek hisse yoğunluğu, sektörel konsantrasyon riskini de beraberinde getiriyor. Sharpe oranının -0,90 ile negatif bölgede kalması ve %32,5'lik volatilite, güçlü getiriye rağmen risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğunu gösteriyor; %16,9'luk maksimum drawdown ise dalgalanmanın yatırımcı psikolojisini zorlayabileceği seviyelerde gezindiğini ortaya koyuyor. 0,95 milyar TL'lik”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir