ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

“CKF, Albaraka Portföy'ün katılım şemsiyesi altında yönettiği çoklu varlık fonu; son bir yılda %52,7 nominal getiri sağlarken enflasyon arındırıldığında reel getiri %16,1'e geriliyor — yani tablo güçlü ama göründüğü kadar değil. Portföyün %72'si hisse, %6'sı kira sertifikası, %5'i nakit ve %3'ü altın ağırlıklı; bu dağılım katılım fonu kimliğiyle tutarlı, hisse yoğunluğu ise agresif bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının -1,04'e inmesi ve %18,1 volatilite, son dönemdeki sert dalgalanmanın risk-getiri dengesini bozduğunu gösteriyor; %8,9'luk maksimum drawdown da bunu teyit ediyor. 0,67 milyar ₺ büyüklüğüyle niş ama istikrarlı bir yatırımcı tabanına işaret eden fon, TEFAS 5/7 risk sınıfında orta-üst segmentte konumlanıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir