VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,999 → 0,9302. Yol nasıl geçti?
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
“BIST 50 dışı şirketlere odaklanan BI5, son bir ayda %36.4'lük nominal kayıpla sert bir düzeltme yaşamış; enflasyon farkı hesaba katıldığında bu rakam reel bazda çok daha ağır bir tabloya işaret ediyor. Portföyün %96'sının hisse senedinde tutulması, serbest şemsiye fonu kategorisiyle tutarlı olsa da yoğunlaşma riskini belirgin biçimde artırıyor. Sharpe oranının -2.36 ve volatilitenin %106.3 seviyesinde olması, üstlenilen riskin getiriyle telafi edilmediğini gösteriyor; %73.5'lik maksimum drawdown ise bu dalgalanmanın yatırımcı psikolojisinde ağır iz bırakabileceğini düşündürüyor. AUM'un sıfıra yakın seyretmesi, fonun henüz kurumsal ilgi görmemiş niş bir yapıda kaldığına işaret ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir