ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 2,1368 → 30,6136. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %36'lik dilime ait. Bu, medyana göre -6.02% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %3,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-20,6’da kalmış; bu fark, enflasyon karşısındaki performansın görece zayıf olduğuna işaret ediyor. Portföyün %90’ı hisse senetlerinde, %10’u nakit ve mevduatta bulunuyor; dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve piyasa hareketlerine duyarlılığı artırıyor. Sharpe -4,20, volatilite %21,9 ve maksimum düşüş %-23,2 seviyesinde; dolayısıyla risk-getiri dengesi dikkat çekici ölçüde zayıf, TEFAS risk seviyesi de 6/7. Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu’nun 0,09 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu daha çok niş ölçekte bir seçenek olarak öne çıkarıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir