Yapı Kredi Portföy Beykoz Serbest Fon

Yapı Kredi Portföy’ün Beykoz Serbest Fonu, son bir yılda %30,9’luk nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %-0,7’de kalıyor, yani fon aslında alım gücünü korumakta zorlanmış. Portföyün %93’ü hisse senedinde, bu da serbest şemsiye fonu kategorisinde agresif bir duruşu işaret ediyor; kalan %7’lik kısım ise esneklik sağlıyor. Risk tarafında Sharpe oranının -0,63 olması, %23,5’lik yüksek volatiliteye rağmen getirinin riski karşılayamadığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-17,5’e ulaşması da bu tabloyu pekiştiriyor. Yaklaşık 1 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor; bu da kurumsal ilgiyi üzerine çekmiş ama henüz devasa bir talebi olmadığını gösteriyor.