İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

İş Portföy BIST 30 Endeksi hisse senedi fonu, son bir yılda nominal %51,1 kazandırmış; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %14,9’a geriliyor, bu da fonun en azından alım gücünü koruduğunu gösteriyor. Portföyün %95’i hisse senedinde ve doğrudan BIST 30’u takip ettiği için kategoriyle birebir tutarlı; bu netlik, endekse paralel bir seyir izlemek isteyenler için sade bir kurgu sunuyor. Risk cephesinde volatilite %20,5 ile beklendiği gibi yüksek, Sharpe oranının -0,01’e yakın seyretmesi ise risk-getiri dengesinin bu dönemde marjinal kaldığını, yani getirinin üstlenilen dalgalanmayı tam karşılamadığını düşündürüyor. 1,85 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta-üst ölçekte bir fon; bu hacim, likidite açısından rahat bir yönetim imkânı tanırken yatırımcı talebinin de ist