Azımut Portföy Beg Serbest (Dövız) Özel Fon

Azimut Portföy BEG Serbest Fon, son bir yılda %26,3 nominal getiri sağlamış olsa da, reel olarak %4,4 kayıpla enflasyon karşısında negatif bir performans sergiliyor. Portföyün %90’ı kurumsal bonolardan oluşuyor; bu da fonu döviz cinsi sabit getirili bir yapıya oturtuyor ve kategorisiyle tutarlı bir duruş sergiliyor. Ancak Sharpe oranının -4,76 olması, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu gösteriyor; volatilite %3,6 gibi düşük seyrederken, maksimum düşüşün %-1,6’da kalması sınırlı bir koruma sağlıyor. 0,34 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; kurumsal tahvil yatırımcıları için niş bir alternatif sunuyor.