Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu

Rota Portföy'ün üçüncü gayrimenkul fonu ROG, son bir ayda %0,3 nominal getiri sağlamış; yıllık veri olmadığından reel getiri kıyaslaması yapamıyoruz, ancak bu kısa vadeli performans enflasyon karşısında zayıf kalıyor. Portföy dağılımı açıklanmamış olsa da, kategorisi gereği gayrimenkul ağırlıklı olması beklenir; bu da likidite riskini beraberinde getiriyor. Sharpe oranı 1,92 ile oldukça yüksek, ancak %79,7'lik volatilite bu başarıyı gölgeliyor; maksimum düşüşün %-1,6'da kalması ise dikkat çekici bir dayanıklılık göstergesi. 0,5 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor; bu hacim, kurumsal yatırımcı ilgisi için yeterli ancak bireysel yatırımcıda niş bir talep yaratabilir.