Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Argeus'un bu fonu, girişim sermayesi kategorisinde niş bir oyuncu olarak öne çıkıyor; 0.02 milyar ₺'lik büyüklüğü, kurumsal talepten ziyade belirli bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini gösteriyor. Son bir aylık %3'lük getiri nominal bazda gayet olumlu, ancak yıllık veri olmadığı için enflasyon karşısındaki reel durumu şimdilik muğlak. Portföy kompozisyonu paylaşılmamış olsa da, fonun kategorisi gereği yüksek riskli varlıklara yöneldiğini varsaymak yanlış olmaz; bu noktada %2.3'lük düşük volatilite ve -0.76'lık negatif Sharpe oranı, risk-getiri dengesinin henüz tatmin edici bir noktada olmadığına işaret ediyor. Maksimum kayıp oranının %-0.9'da kalması ise aşağı yönlü korumanın görece başarılı olduğunu gösteriyor.