OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

OYAK Portföy’ün bu fonu, son bir yılda **nominal %41,4** getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığınızda **reel %7,6**’lık bir artış kalıyor ki bu da TL bazlı birikim için görece sağlam bir duruş sergiliyor. Portföyün %89’u hisse senedinde, bu da fonun kategorisiyle (hisse senedi yoğun) birebir uyumlu; geri kalan %9’luk nakit ise olası dalgalanmalara karşı küçük bir tampon görevi üstleniyor. Risk tarafına baktığımızda, **%18,4’lük volatilite** ve 0,20’lik Sharpe oranı, alınan riskin karşılığında makul bir ödül üretildiğini gösteriyor; ancak geçmişteki **%-13’lük maksimum kayıp**, bu fonun inişli çıkışlı bir seyir izleyebileceğini hatırlatıyor. 1,45 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor; bu da