OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Oyak Portföy’ün dördüncü girişim sermayesi fonu, son bir ayda %33’lük sert bir düzeltme yaşamış; bu, yüksek volatilitenin doğal bir sonucu olarak öne çıkıyor. Fonun portföy kompozisyonu hakkında veri bulunmuyor, ancak girişim sermayesi kategorisindeki erken aşama yatırımlarının likidite ve değerleme risklerini taşıdığını söylemek mümkün. Sharpe oranının -2.24 gibi derin bir negatifte olması ve maksimum kaybın %34,5’e ulaşması, risk-getiri dengesinin şu dönemde oldukça zorlandığını gösteriyor. Fon büyüklüğünün sıfır görünmesi ise henüz yatırımcı tabanı oluşturamadığını ya da veri akışının başlamadığını düşündürüyor; bu da fonu şimdilik niş bir oyuncu konumunda bırakıyor.