Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Vbt Yazılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Neo Portföy’ün VBT Yazılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, son bir ayda %-0,2’lik yatay bir seyirle dikkat çekiyor; yıllık getiri verisi henüz oluşmadığından reel getiri kıyası için erken. Portföy kompozisyonu, girişim sermayesi kategorisine uygun şekilde yazılım ve teknoloji odaklı şirketlere yoğunlaşıyor, bu da tematik bir duruş sergiliyor. Risk tarafında Sharpe oranının -73,56 gibi sert bir değerde olması, volatilitenin %0,6 ile düşük kalmasına rağmen getiri üretimindeki zorluğu gözler önüne seriyor; maksimum kayıp %-1,4 ile sınırlı kalmış. Fonun büyüklüğü 0,10 milyar ₺ ile niş bir ölçekte, bu da kurumsal yatırımcıdan ziyade tematik fırsat arayan küçük bir tabana hitap ettiğini gösteriyor.