Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu

Agesa’nın altın emeklilik fonu son bir yılda %39’luk nominal getiri sunmuş; enflasyon arındırılmış haliyle %5.7’lik reel kazanç, altının bu dönemdeki koruma rolünü görece sınırlı tuttuğunu gösteriyor. Portföyün %98’i altında, yani kategorisiyle son derece tutarlı ve saf bir altın pozisyonu taşıyor. Ancak risk tarafında işler biraz daha kırılgan: Sharpe oranının -0.53’te olması, volatilitenin %23 gibi yüksek bir seviyede seyretmesi ve maksimum kaybın %23’ü bulması, getirinin inişli çıkışlı bir patikadan geldiğini işaret ediyor. 7.6 milyar ₺’lik büyüklüğüyle sektörün orta-üst ölçekli oyuncularından biri; bu da fonun likidite ve kurumsal altyapı açısından dikkat çekici bir derinliğe sahip olduğunu gösteriyor.