Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu

AVN kodlu Agesa Standart Emeklilik Fonu, son bir yılda %40.8 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %7.0'da kalıyor; bu, standart fon kategorisinde mütevazı ama pozitif bir reel kazanç anlamına geliyor. Portföyün %67'si devlet tahvilinde, %29'u hisse senedinde ve %3'ü nakitte konumlanmış; bu dağılım standart emeklilik fonu kimliğiyle uyumlu, hisse ağırlığı ise görece cesur bir duruş sergiliyor. Sharpe oranı 0.43 ve volatilite %7.8 seviyesinde; maksimum drawdown %-5.3 ile sınırlı kalmış, risk-getiri dengesi orta vadeli birikim için makul bir profil çiziyor. 1.51 milyar ₺ büyüklüğündeki AUM, fonun niş değil, orta ölçekli ve istikrarlı bir yatırımcı tabanına sahip olduğuna işaret ediyor.