Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon

Yıllık yüzde 23,3’lük getiri nominalde göz dolduruyor ama enflasyonu düşünce reel taraf yüzde -6,3’e geriliyor; bu tablo fonun asıl sınavının alım gücünü korumak olduğunu gösteriyor. Portföyün yüzde 88’i nakit tarafta durduğundan, kategorisindeki “serbest” tanımına rağmen fon şu an için temkinli bir bekleyişi yansıtıyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekici: Volatilite yüzde 2,7 ile oldukça düşükken Sharpe’ın -4,79’a inmesi, getirinin üstlenilen risksiz faiz oranının bile altında kaldığını gösteriyor. 0,31 milyar ₺’lik büyüklük, bu fonun ana akımın dışında, daha niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini öne çıkarıyor.