Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon

“Son bir yılda %23,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,8’de kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo daha sınırlı görünüyor. Döviz odaklı serbest fon yapısı nedeniyle portföyün kompozisyonu, kategoriyle genel olarak uyumlu bir çerçeve sunuyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %1,4 volatilite ve %-3,7 maksimum düşüş görece kontrollü bir seyir gösterirken, Sharpe -11,72 getirinin üstlenilen riski yeterince telafi etmediğine işaret ediyor. 0,32 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü büyük ölçekli fonlardan ziyade daha niş bir yatırımcı kitlesine hitap eden bir seçenek olarak konumlandırıyor.”