Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Atlas Portföy Algo Toros, isminden de anlaşılacağı üzere algoritmik bir stratejiyle yönetilen ve neredeyse tamamı (%95) hisse senedinde konumlanan bir serbest fon. Son bir yıllık nominal getirisi %-7,1 gibi duruyor; ancak enflasyonla düzeltildiğinde reel kayıp %-29,5’e ulaşıyor, yani bu dönemde ciddi bir satın alma gücü erimesi söz konusu. Risk tarafında ise yıllık volatilitenin %42,4 ile oldukça yüksek seyretmesi ve maksimum düşüşün %-39,7’yi bulması, fonun agresif bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor; Sharpe oranının 0,17’de kalması da bu yüksek riskin karşılığını alamadığını düşündürüyor. Piyasa değeri 0,1 milyar TL ile sektörde oldukça niş bir konumda duruyor; bu da fonun kurumsal talepten ziyade, yüksek risk iştahı olan sınırlı bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini gö