Ziraat Portföy Ts Serbest Özel Fon

Ziraat Portföy TS Serbest Özel Fon, son bir yılda nominal %15,3 getiri sunmuş; ancak reel bazda %12,5 kayıpla enflasyona karşı belirgin şekilde ezilmiş durumda. Portföyün %96’sı nakitte tutulduğu için bu fon aslında bir “bekle-gör” stratejisi gibi çalışıyor; serbest kategorisindeki esnekliği şu an için agresif pozisyon almaktan ziyade korunmaya odaklanmış. Risk tarafında Sharpe’ın -0,04 olması ve volatilitenin %2,6 gibi düşük kalması, getirinin risk birimi başına tatmin edici olmadığını ama oynaklığın da sınırlı kaldığını gösteriyor. 7,89 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta-üst ölçekte bir yatırımcı tabanına hitap ediyor; bu da fonun kurumsal güveni arkasına aldığını ancak yüksek getiri arayanlar için şu aşamada beklentiyi karşılamadığını ortaya koyuyor.