Mt Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

MT Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon, son bir ayda %24,6 nominal getiri sağlamış olsa da, yıllık bazda henüz bir verisi bulunmuyor; bu nedenle reel getiri karşılaştırması yapmak için henüz erken. Portföyün tamamı hisse senedinden oluşuyor, bu da fonun kategorisiyle tutarlı bir şekilde agresif bir yapıda olduğunu gösteriyor. Ancak Sharpe oranının -1,32 ve volatilitenin %84,1 seviyesinde olması, risk-getiri dengesinin oldukça zorlu olduğuna işaret ediyor; maksimum düşüşün %65,4’e ulaşması da bu durumu pekiştiriyor. 2,53 milyar TL’lik büyüklüğüyle fon, yatırımcı talebinin görece yüksek olduğu bir büyüklüğe ulaşmış durumda, ancak bu hacim agresif pozisyonlama nedeniyle dalgalanmalara karşı hassas kalabiliyor.