İş Portföy Mz Serbest Özel Fon

İş Portföy’ün bu serbest fonu son bir yılda %33,7’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak reel bazda %1,5’te kalması enflasyonun etkisini net gösteriyor. Portföyün %81’i hisse senedinde, bu da fonun kategori adıyla fazla ilgisi olmadığını, aslında agresif bir hisse fonu gibi çalıştığını ortaya koyuyor. Risk tarafında Sharpe’ın -1,56 olması, volatilitenin %14,7 ile görece yüksek seyretmesi ve %9,8’lik maksimum kaybın yaşanmış olması, risk-getiri dengesinin şu dönemde zorlandığını gösteriyor. 0,37 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı talebinin sınırlı ama istikrarlı olduğunu işaret ediyor.