Veriler yükleniyor…
İlk günden bugüne 1,383 → 12,979. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %71'lik dilime ait. Bu, medyana göre +13.69% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“İş Portföy MZ Serbest Özel Fon son bir yılda %41,4 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %6,8 ile sınırlı kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı yakalamış. Portföyün %71’i hisse senedinde, bu da fonun yüksek risk iştahını net gösteriyor; diğer varlıkların %25’lik kısmı ise esnek yönetim stratejisine işaret ediyor. Sharpe oranının -1,69 olması, birim risk başına getirinin negatif olduğunu söylüyor; %19,6’lık volatilite ve %11,8’lik maksimum düşüş de bu dalgalı yapıyı doğruluyor. 0,35 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; agresif yapısı nedeniyle daha çok risk toleransı yüksek yatırımcıların radarında.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir