Atlas Portföy Fon Sepeti Fonu

PFS, Atlas Portföy'ün fon sepeti şemsiyesi altında yıllık %39.1 nominal getiri üretmiş; enflasyon arındırıldığında reel getiri %5.8'e iniyor, yani kâğıt üzerindeki parlaklık bir miktar törpüleniyor. Portföyün yalnızca %9'unun hisse senedinde durması, bir fon sepeti fonu için görece temkinli bir duruş; kalan kısım ağırlıklı olarak borçlanma araçları ve mevduat tarafında konumlanmış görünüyor. Sharpe oranının -2.98 gibi negatif bir seviyede olması, son dönemde alınan riskin karşılığının gelmediğini, %8.4 volatilite ve %3.9 maksimum drawdown ile birlikte düşününce risk-getiri dengesinin şu an pek de lehte çalışmadığını gösteriyor. 0.02 milyar ₺'lik AUM ise fonu niş ölçekte tutuyor; talep henüz kurumsal bir hacme ulaşmamış, bu da likidite ve ölçek ekonomisi açısından izlenmes