Mt Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

MT9, yüzde 100 hisse senediyle tam anlamıyla "agresif" bir serbest fon; son bir ayda %10,2 nominal getiri elde etmiş, ancak yıllık bazda veri bulunmadığından reel getiriyi kıyaslayamıyoruz. Portföy kompozisyonu, kategorisinin vaadiyle birebir örtüşüyor; bu da fonun net bir stratejiyle yönetildiğini gösteriyor. Ancak işin risk tarafına gelince, %66'lık volatilite ve -%62,9'luk maksimum kayıp, Sharpe oranının -2,86'ya gerilemesine yol açmış; bu tablo, yüksek getiri potansiyelinin bedelinin ciddi bir fiyat dalgalanması olduğunu ortaya koyuyor. 1,67 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta-üst ölçekte bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da kurumsal talebin görece yoğun olduğuna işaret ediyor.