İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Mediterra 3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

İstanbul Portföy’ün Medittera 3 fonu, 1.13 milyar ₺’lik büyüklüğüyle girişim sermayesi tarafında orta-üst ölçekte bir oyuncu; bu da kurumsal talebin görece yoğun olduğunu gösteriyor. Son bir aylık %2.4’lük artış nominal bazda kalmış, enflasyon karşısında reel getiri henüz oluşmamış—bu yüzden uzun vadeli bir perspektif gerekiyor. Portföy kompozisyonu veri paylaşımına kapalı olsa da, fonun kategorisi gereği erken aşama şirketlere odaklandığını tahmin etmek zor değil; bu da likidite riskini doğal olarak artırıyor. Sharpe’ın -2.83’e gerilemesi ve volatilitenin %5.4’te kalması, getiri başına alınan riskin şu dönemde pek ödüllendirilmediğini, maksimum kaybın %-1.2 ile sınırlı kalmasının ise dibi gördüğümüz hissini verdiğini söyleyebiliriz.