VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,6207 → 1,8201. Yol nasıl geçti?
“MDT, İstanbul Portföy yönetimindeki girişim sermayesi fonu olarak son bir ayda %2,2 nominal getiri üretmiş; ancak yıllık veri henüz oluşmadığı için bu rakamın enflasyon karşısındaki reel karşılığını şimdilik ölçemiyoruz. Portföy kompozisyonuna dair şeffaf veri bulunmasa da girişim sermayesi kategorisinde uzun vadeli, likiditesi düşük iştirak yapısı beklenir; bu da kısa vadeli dalgalanmaları doğal kılıyor. Sharpe oranının -1,35 ile negatif bölgede kalması, alınan riskin henüz getiriyle telafi edilmediğine işaret ediyor; buna karşın %5,2 volatilite ve yalnızca %-1,2 maksimum drawdown, sert bir değer kaybı yaşanmadığını gösteriyor. 1,13 milyar ₺ büyüklüğündeki AUM, kategoride niş ama istikrarlı bir yatırımcı tabanına işaret ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir