Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Neova Katılım Sigorta Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

KOG, Kuveyt Türk Portföy yönetiminde bir katılım sigorta girişim sermayesi fonu olarak 1 ayda %0,7 nominal getiri üretmiş; yıllık veri henüz oluşmadığından reel getiri hesaplanamıyor, bu da kısa vadeli tablonun enflasyon karşısında henüz anlamlı bir fark yaratmadığını gösteriyor. Portföy dağılımı verisi paylaşılmamakla birlikte kategori gereği ağırlıklı olarak sigorta sektörüne yönelik özel girişim sermayesi yatırımlarından oluşması beklenir; bu yapı, klasik hisse senedi fonlarından belirgin biçimde ayrışıyor. Sharpe oranının -17,88 gibi sert negatif seviyesi ve %1,4'lük düşük volatilite, getirinin risksiz faiz oranının çok altında kaldığına işaret ediyor; maksimum %0,6'lık drawdown ise değerleme dalgalanmasının sınırlı tutulduğunu gösteriyor. 0,02 milyar ₺'lik büyüklüğüyle