İş Portföy Te1 Serbest Özel Fon

İŞ Portföy TE1 Serbest Fon, son bir yılda %43,4’lük nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %8,8 seviyesinde kalıyor, bu da fonun satın alma gücünü koruduğunu gösteriyor. Portföyün %72’si nakit tarafta durduğu için serbest fon kategorisindeki esnekliğini şu an muhafazakâr bir duruşla kullanıyor, bu da piyasa dalgalanmalarına karşı doğal bir tampon oluşturuyor. Risk-getiri dengesi ise 1,04’lük Sharpe oranı ve yalnızca %1,4’lük volatilite ile oldukça başarılı bir tablo çiziyor; maksimum düşüşün %-0,1’de kalması ise fonun inişlerde bile çok sınırlı kayıp yaşadığını gösteriyor. 1,10 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak kurumsal yatırımcıların da ilgisini çekebilecek bir likiditeye sa