İş Portföy Cenova Serbest Özel Fon

İş Portföy Cenova Serbest Özel Fon, son bir yılda %45,8’lik nominal getiriyle dikkat çekerken, enflasyon arındırılmış reel getirisi %10,6 seviyesinde; bu, fonun gerçek anlamda değer yarattığını gösteriyor. Portföyün %96’sının nakit tarafta tutulması, kategorisi gereği temkinli bir duruş sergilediğini ve fırsat kolladığını düşündürüyor. Risk tarafında ise 0,73’lük Sharpe oranı ve sadece %2’lik volatilite ile oldukça dengeli bir görünüm öne çıkıyor; maksimum düşüşün %-1,2’de kalması da bu istikrarı pekiştiriyor. Fon büyüklüğünün 0,41 milyar ₺ ile orta ölçekte kalması, yatırımcı tabanının sınırlı ama sadık bir kitleye hitap ettiğini gösteriyor.