İş Portföy Toros Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

İş Portföy Toros Serbest Özel Fon, son bir yılda %19,8’lik nominal getiri sunmuş; ancak enflasyon karşısında reel kayıp %-8,9 seviyesinde, yani cebinizdeki alım gücü erimiş. Portföyün %98’i hisse senedinde, bu da fonun kategoriyle tam uyumlu ve agresif bir yapıda olduğunu gösteriyor. Risk-getiri dengesine gelince, Sharpe oranının -1,59’a gerilemesi ve volatilitenin %19,8’de kalması, düzeltmelerde can sıkıcı bir seyir izlediğini ortaya koyuyor; maksimum kayıp %-15,2 ile dikkat çekiyor. Fon büyüklüğünün 0,07 milyar ₺ gibi niş bir seviyede kalması, kurumsal talebin sınırlı olduğunu ama bu ölçeğin esneklik açısından avantaj sağlayabileceğini düşündürüyor.