Hedef Portföy Poyraz Serbest Fon

Hedef Portföy Poyraz Serbest Fon, son bir yılda nominal bazda %49.3 kayıpla derin bir negatif ayrışma sergilerken, enflasyon etkisiyle bu kayıp reel olarak %61.4’e ulaşıyor; bu tablo, fonun yüksek oynaklıklı dönemde portföy korumasını sağlayamadığını gösteriyor. Portföyün %80’i hisse senedinde, %20’si nakitte tutulmuş; bu kompozisyon, serbest fon kategorisindeki esnek yönetim anlayışına kıyasla agresif ve yönlü bir duruşu öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesi ise -9.44’lük Sharpe oranı ve %4.1’lik düşük volatilite ile dikkat çekiyor; bu, getirideki sert düşüşün istikrarlı bir kayıp süreci olduğunu, ani sıçramalardan kaynaklanmadığını işaret ediyor. Fonun büyüklüğünün sıfıra yakın seyretmesi, yatırımcı talebinin oldukça niş bir seviyede kald