Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birlik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

HPN, Hedef Portföy yönetimindeki bir girişim sermayesi fonu. Son 1 aylık getirisi %0,5 seviyesinde, ancak 1 yıllık verisi bulunmadığı için enflasyon karşısında reel bir kıyaslama yapamıyoruz. Portföy dağılımı açıklanmamış olsa da, kategorisi gereği yüksek riskli, likit olmayan varlıklara yatırım yapması beklenir. Sharpe oranının -47,51 gibi oldukça düşük bir seviyede olması, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; buna karşın %0,8'lik volatilite ve %-0,1'lik maksimum düşüş, fonun kısa vadede sakin bir seyir izlediğine işaret ediyor. 0,10 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; bu ölçek, yatırımcı talebinin sınırlı olduğunu ancak yönetimin odaklanmış bir strateji izleyebileceğini düşündürüyor.