Inveo Portföy Everest Serbest Fon

Inveo Portföy Everest Serbest Fon son bir yılda nominal bazda %69,4 kayıpla oldukça zorlu bir dönem geçirmiş; ancak enflasyonu hesaba kattığımızda reel kayıp %76,8’e ulaşıyor, bu da fonun alım gücü karşısında ciddi erime yaşadığını gösteriyor. Portföyün tamamının hisse senedinde olması, serbest fon kategorisindeki esnek yönetim anlayışından ziyade agresif bir ek yatırım stratejisini işaret ediyor. Sharpe oranının -5,62 gibi derin bir negatifte olması ve volatilitenin %101’i aşması, risk-getiri dengesinin oldukça bozulduğunu ve maksimum düşüşün %88’i bulduğunu ortaya koyuyor. 0,52 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli sayılabilecek bu fon, yüksek risk toleransı olmayan yatırımcılar için görece niş bir alanda konumlanıyor.