Rota Portföy Ee Serbest (Döviz) Özel Fon

EES kodlu Rota Portföy serbest fonu, son bir yılda nominal bazda %0.9 getiri sağlamış; ancak bu rakam enflasyon karşısında eriyerek reel getiride %-23.3 gibi sert bir kayba işaret ediyor. Portföyün tamamının devlet tahvilinde toplanması, fonun kategorisiyle tutarlı ve oldukça sade bir yapı sunduğunu gösteriyor; fakat bu konsantrasyon, faiz riskine karşı korumasız bir görünüm çiziyor. Sharpe oranının -5.19 gibi derin bir negatifte olması ve volatilitenin %12.2 ile görece yüksek seyretmesi, risk-getiri dengesinin bu dönemde oldukça zorlandığını ortaya koyuyor. 0.41 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; ancak bu boyut, yatırımcı tabanının kurumsal ağırlıklı ve niş bir grupta kaldığını düşündürüyor.