Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon

Deniz Portföy'ün bu serbest döviz fonu, son bir ayda %1,6 nominal getiri sunmuş; yıllık veri henüz oluşmadığı için reel getiri kıyası yapamıyoruz ama kur korumalı bir yapıda olduğunu hatırlatalım. Portföy tamamen kurumsal borçlanma araçlarına yüklenmiş, yani kategorisinin vaat ettiği "serbest" alanı aslında muhafazakâr bir tahvil tarafında değerlendirmiş. Risk tarafında Sharpe oranının -10,7 gibi derin negatifte olması, volatilitenin %1,7 ile düşük kalmasına rağmen getirinin riski karşılayamadığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-0,3 ile sınırlı kalması ise bir nebze teselli. Fonun büyüklüğü 40 milyon ₺ ile niş bir ölçekte, bu da kurumsal yatırımcıdan ziyade belirli bir müşteri kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.