Yapı Kredi Portföy Acarlar Serbest (Döviz) Özel Fon

Yapı Kredi Portföy’ün Acarlar Serbest Fonu, son bir ayda %2,3’lük nominal getiriyle sakin bir seyir izliyor; yıllık verisi henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel durumu şimdilik netleşmemiş. Portföyün %95’i kurumsal borçlanma araçlarında, yani fonun “serbest” unvanına rağmen aslında oldukça muhafazakâr bir tahvil tarafında gezindiği dikkat çekiyor. Ancak Sharpe oranının -3,54 gibi derin bir negatifte olması, düşük volatiliteye (%2,5) rağmen risk-getiri dengesinin pek de iç açıcı olmadığını gösteriyor; maksimum kayıp %-1,5 ile sınırlı kalsa da bu tablo, getirinin taşıdığı riski karşılamakta zorlandığını öne çıkarıyor. 1,07 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, döviz cinsinden duran yatırımcıya kurumsal tahvil faizinden beslenen istik